Maatwerk software voor vermogensbeheerder NNEK
Adviseurs werken van plan tot geopende rekening in één portaal. Beleggers ronden hun aanvraag online af en bekijken daarna hun rekeningen.
NNEK (Noordnederlands Effektenkantoor) is vermogensbeheerder en de organisatie achter Fondsenplatform. Voor beide bouwden we een adviseursportaal en een klantportaal, allebei gekoppeld aan de API van NNEK.
De uitdaging
De adviseur begeleidt een klant van het eerste plan tot de geopende rekening. De belegger rondt de aanvraag af en wil daarna zijn rekeningen inzien. Financieel advies is een serieuze aangelegenheid, dus alles moest voldoen aan strenge regelgeving en hoge eisen aan veiligheid.
Wat we bouwden
Een adviseursportaal voor vermogensbeheeradviseurs. Adviseurs werken daarin van plan tot geopende rekening. Ze bouwen modelportefeuilles op, herbalanceren en maken berekeningen voor hun klanten.
De adviseur start de aanvraag voor een nieuwe rekening in het adviseursportaal en vult alvast antwoorden in. Daarna krijgt de belegger een uitnodiging voor het klantportaal. Daar identificeert de belegger zich, controleert de gegevens en vult de rest aan. Deze onboardingstraat ging in november 2025 live.
In het klantportaal bekijken beleggers ook hun lopende rekeningen.
Beide portalen zijn gekoppeld aan de API van NNEK. Ze halen daar gegevens op en schrijven wijzigingen terug. Wat de API niet kon, bouwden we als maatwerklogica in de portalen zelf.
Elk portaal is afgestemd op zijn eigen gebruiker, met gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en compliance als uitgangspunt.
Het resultaat
Adviseurs werken van plan tot geopende rekening in één omgeving. Beleggers ronden hun aanvraag digitaal af en zien daarna hun rekeningen in het klantportaal.